|
طلبات صكوك البنك الأهلي السعودي "المستدامة" تتجاوز 1.9 مليار دولار
2022-01-13 05:00 UTC
أظهرت وثيقة بنكية أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في السعودية والذي تملك الحكومة فيه بشكل غير مباشر حصة 50.4%، خفض السعر الاسترشادي لصكوكه "المستدامة" الأولى بعد أن تجاوزت الطلبات عليها 1.9 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبطة بالصفقة أن السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات ستُسعر بين 85 و95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في تخفيض عن سعر استرشادي أولي عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بحسب وكالة رويترز.
وسيكون إصدار الدين، الذي سيتم استخدام عائداته لأغراض بيئية أو اجتماعية، بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وكان البنك قد أعلن عن بدء إصدار صكوكه المقومة بالدولار، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، وسيُحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.
وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.
وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له في ثمانية أسابيع أمام الدولار والأنظار على شهادة لايل أمام الكونجرس
2022-01-13 04:29 UTC
تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حول ترشيحها لمنصبه نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.
المزيداستقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع الدولار
2022-01-13 04:24 UTC
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة اليوم الخميس من قبل الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط قي العالم ومع تسعير الأسواق لتأثير سحب التحفيز غير المسبوقة مع اشتعال التضخم بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا من سلالة أوميكرون سريعة الانتشار.
المزيداستقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في خمسة جلسات مع ارتفاع الدولار
2022-01-13 03:51 UTC
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى منذ 13 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد أمام الكونجرس في واشنطون.
المزيد